黑锹+小角（小林昭二-#] 饰）率领)的忍者军团行%动失败)]，柳@^,生鞘香（:?松*(%尾!`嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客$军团继续追踪拜一刀父子的#*踪 +迹。阿 波藩+[的蓝玉制,. 造密法被幕府:_.盗走，拜;?
?一刀（若山富三郎 $#饰）受聘刺杀盗走密法之\人。一路上拜一刀父子不断受):到柳生鞘香女/;子军:团的袭击，但都(一一!化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来， 有 ]所察觉的保镖弁天^来三兄弟放火烧船后逃走; ，拜一刀父子连;^同鞘香逃出生^%天。弁天来 三兄弟逃至沙漠，击溃在此=等候的阿波藩刺客，却(最终无法避免与拜一刀的生+=死决战……