三十年代北平城，前清善扑营跤`师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大*;弟子刘大宝等人前来踢场，张幼林替鲍二出手解围，张幼林欲拜鲍二为师，鲍二?`!!拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有=- 赏金，\@张_幼林为筹店钱，揭榜打擂，郭家班徒弟纷纷落败，此时[郭良.+杰,;=带人赶到，张幼林寡不.(!敌众，在场的+ 女学生李欣宜认+.出曾经搭救过自己的张幼`林，求舅爷鲍- 二出面救张幼林。郭@,良?! 杰设局刁难前来要人的鲍二=，鲍二见招拆招一一化解。郭`良杰将[欺上瞒下的刘大],\宝逐+#\出师门。鲍二暂留张幼)+林=@在跤馆养伤，#[李^欣宜悉心照料，两人渐生情愫。`;%李欣宜$%参加抗日学生游行，
@遭到军@=警镇#压:@，危急;.关头!*，张幼林赶到，张劝其专心学习，李欣\宜指出张幼林终日沉迷于武()艺精进却两!)耳不闻窗外事。张幼林
;_^无言以对。:@$欣:宜毅然参加革命。张
/幼林打伤了数十个日兵，被抓。佐藤用张幼林 `:的,=性命和跤馆胁迫鲍二和日本第 :一高 手小川公 )$?开+比武.=。鲍二无奈委屈求,败。鲍二终于答%()应收张幼林为``$.[_..